AI FRONT OFFICE FOR ACCOUNTING FIRMS

คนเดียว
รับลูกค้าใหม่
ดูแลลูกค้าเก่า
ได้ทั้งวัน.

OCAS AI Agent คือพนักงานดิจิทัลหน้าบ้านสำหรับสำนักงานบัญชี ที่เรียนรู้ SOP งานบริการลูกค้า คัดกรองลีด รับเอกสาร ติดตามสถานะ นัดหมาย และส่งต่อเรื่องสำคัญให้ทีมมนุษย์อย่างเป็นระบบ

รับลูกค้าใหม่ตอบคำถามบัญชีเบื้องต้นติดตามเอกสารคัดกรองความเร่งด่วนสร้าง Ticketนัดหมายส่งต่อฝ่ายขาย รับลูกค้าใหม่ตอบคำถามบัญชีเบื้องต้นติดตามเอกสารคัดกรองความเร่งด่วนสร้าง Ticketนัดหมายส่งต่อฝ่ายขาย
THE REAL PROBLEM

สำนักงานบัญชีไม่ได้เสียลูกค้า
เพราะทำบัญชีไม่เก่ง.

หลายแห่งเสียลูกค้าเพราะตอบช้า รับเรื่องไม่ครบ ส่งต่อไม่ชัด และทีมบัญชีต้องหยุดงานสำคัญเพื่อมาตอบคำถามเดิมซ้ำ ๆ ทุกวัน

01

ลีดใหม่เข้ามาแล้วเงียบหาย

ลูกค้าถามราคาใน LINE หรือเว็บไซต์ แต่ไม่มีใครตอบทันที โอกาสขายจึงไหลไปหาคู่แข่ง

02

ข้อมูลกระจายหลายช่องทาง

แชตอยู่ในมือถือ เอกสารอยู่ในอีเมล สถานะงานอยู่กับคนใดคนหนึ่ง ทำให้ติดตามยาก

03

นักบัญชีทำงานบริการแทนงานวิชาชีพ

ทีมเสียเวลาอธิบายรายการเอกสาร ขั้นตอน และสถานะงานเดิมซ้ำ ๆ

04

ไม่มีมาตรฐานการรับเรื่อง

พนักงานแต่ละคนถามข้อมูลไม่เหมือนกัน ทำให้ฝ่ายขายและทีมบัญชีต้องโทรกลับเพื่อถามใหม่

05

เรื่องเร่งด่วนถูกฝังอยู่ในแชต

หนังสือราชการ วันครบกำหนด และข้อร้องเรียนอาจไม่ได้รับการ Escalate ทันเวลา

06

โตขึ้น แต่ต้องเพิ่มคนตามจำนวนแชต

ยิ่งมีลูกค้ามาก ต้นทุน Front Office ยิ่งเพิ่ม และคุณภาพบริการยิ่งควบคุมยาก

ที่ปรึกษากำลังอธิบายเอกสารทางการเงินให้ลูกค้า
HUMAN SERVICE, AI SPEED

ลูกค้าไม่ได้ต้องการคุยกับหุ่นยนต์.
ลูกค้าต้องการ “ได้รับการดูแลทันที”

OCAS AI Agent ใช้ภาษาที่สุภาพ เป็นธรรมชาติ และรู้ขอบเขตหน้าที่ของตัวเอง เมื่อเรื่องใดต้องใช้ดุลยพินิจ Agent จะส่งข้อมูลที่สรุปครบให้คนที่เหมาะสมรับช่วงต่อ

  • ให้คำตอบแรกเร็วขึ้น โดยไม่พูดเกินข้อมูลที่มี
  • เก็บบริบทก่อนส่งต่อ ลูกค้าจึงไม่ต้องเล่าใหม่ทั้งหมด
  • รักษาความเป็นมนุษย์ด้วยการส่งต่อในจังหวะที่เหมาะสม
ภาพประกอบ: RDNE Stock project / Pexels
THE SHIFT

เปลี่ยน “กล่องแชต”
ให้เป็นระบบหน้าบ้าน.

ทีมงานชาวเอเชียกำลังร่วมกันตรวจสอบงานผ่านคอมพิวเตอร์
ภาพประกอบ: Thirdman / Pexels

OCAS AI Agent ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อแทนนักบัญชี แต่ถูกสร้างมาเพื่อให้นักบัญชีได้กลับไปทำงานที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจริง ๆ

Agent จะจัดการงานรับเรื่อง ถามข้อมูลมาตรฐาน ให้ข้อมูลที่อนุมัติแล้ว ตรวจความครบถ้วนเบื้องต้น และส่งต่อเรื่องที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ

READY-TO-WORK CAPABILITIES

ซื้อไปแล้ว
เอาไปทำอะไรได้บ้าง?

Sales

รับและคัดกรองลูกค้าใหม่

ถามประเภทธุรกิจ จำนวนเอกสาร พนักงาน VAT โปรแกรมบัญชี ปัญหาปัจจุบัน และเวลาที่ต้องการเริ่มงาน ก่อนส่ง Lead ให้ฝ่ายขาย

Service

ดูแลลูกค้าปัจจุบัน

ตอบรายการเอกสาร ขั้นตอนบริการ ช่องทางส่งไฟล์ นัดหมาย และรับเรื่องติดตามสถานะตามสิทธิ์ที่กำหนด

Operations

สร้าง Ticket อัตโนมัติ

สรุปปัญหา ระดับความเร่งด่วน เอกสารที่ได้รับ เจ้าของงาน และ Next Action เพื่อให้ทีมทำงานต่อได้ทันที

Documents

รับเอกสารอย่างมีมาตรฐาน

บันทึกประเภทเอกสาร รอบเดือน จำนวนไฟล์ แจ้งไฟล์อ่านไม่ได้ และย้ำว่ารับไฟล์แล้วไม่เท่ากับยืนยันว่าเอกสารครบ

Risk

จับเรื่องเสี่ยงและเร่งด่วน

ตรวจจับหนังสือราชการ วันครบกำหนด ข้อร้องเรียน ข้อมูลรั่วไหล และรายการผิดปกติ เพื่อ Escalate ตามระดับ P1–P3

Appointment

นัดหมายผู้เชี่ยวชาญ

เก็บหัวข้อที่ต้องการปรึกษา เอกสารที่เกี่ยวข้อง และเวลาที่สะดวก ก่อนส่งต่อให้นักบัญชีหรือที่ปรึกษา

Knowledge

ตอบจากองค์ความรู้ของบริษัท

ใช้บริการ ราคา ขอบเขตงาน FAQ ขั้นตอนภายใน และคำตอบมาตรฐานที่ผู้มีอำนาจอนุมัติแล้ว

Compliance

รู้ว่าเมื่อไรต้องหยุดตอบ

ไม่รับรองผลภาษี ไม่วินิจฉัยกฎหมาย ไม่สร้างราคาเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญก่อนยืนยันตัวตน

Upsell

ค้นหาโอกาสขายเพิ่ม

มองเห็นลูกค้าที่อาจต้องการ Payroll, VAT, ปิดงบ, Audit, จดทะเบียน หรือบริการที่ปรึกษาเพิ่มเติม

OCAS AI AGENT — LIVE DEMO● ONLINE
ต้องการเปลี่ยนสำนักงานบัญชีครับ อยากทราบราคา
ยินดีครับ เพื่อประเมินแพ็กเกจที่เหมาะสม รบกวนแจ้งประเภทธุรกิจ จำนวนเอกสารต่อเดือน จำนวนพนักงาน และปัญหาที่ต้องการแก้จากสำนักงานบัญชีเดิมครับ
ขายสินค้าออนไลน์ เอกสารประมาณ 180 รายการ พนักงาน 8 คน และจด VAT แล้ว
รับข้อมูลแล้วครับ เบื้องต้นเหมาะกับแพ็กเกจทำบัญชีรายเดือนพร้อม VAT และ Payroll ผมจะส่งข้อมูลให้ที่ปรึกษาประเมินราคา พร้อมนัดเวลาคุยได้ทันทีครับ
HOW IT WORKS

จากข้อความแรก
ถึงงานที่พร้อมลงมือ.

01

เข้าใจเจตนา

แยกว่าผู้ใช้เป็นลูกค้าใหม่ ลูกค้าปัจจุบัน ต้องการราคา ส่งเอกสาร ติดตามงาน หรือมีเรื่องเร่งด่วน

02

ถามให้ครบ

ใช้คำถามตาม SOP ของแต่ละ Intent ลดการถามซ้ำ และไม่ขอข้อมูลเกินความจำเป็น

03

ประเมินความเสี่ยง

จัดระดับ P1, P2 หรือ P3 และตรวจว่าต้องยืนยันตัวตนหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญหรือไม่

04

ดำเนินการ

ตอบจากฐานความรู้ สร้าง Lead, Ticket, นัดหมาย หรือส่งข้อมูลเข้าระบบที่เชื่อมต่อ

05

สรุป Next Action

ทุกบทสนทนาจบด้วยสิ่งที่ทำแล้ว ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนถัดไป และหมายเลขอ้างอิงเมื่อมี

รับลีดแบบที่ฝ่ายขายอยากได้

Agent เก็บข้อมูลสำคัญ เช่น ประเภทธุรกิจ รูปแบบกิจการ จำนวนเอกสาร จำนวนพนักงาน VAT โปรแกรมบัญชี สำนักงานบัญชีเดิม Pain Point ผู้ตัดสินใจ และวันที่ต้องการเริ่มงาน พร้อมจัดกลุ่ม Hot, Warm หรือ Cold Lead

ตอบงานประจำโดยไม่รบกวนทีมบัญชี

Agent ช่วยแจ้งรายการเอกสาร รับเรื่องขอสำเนา นัดหมาย อธิบายสถานะมาตรฐาน และตรวจสอบข้อมูลจากระบบหลังยืนยันตัวตนตามนโยบายของบริษัท

ไม่ปล่อยเรื่องสำคัญจมหาย

เมื่อพบหนังสือราชการ วันครบกำหนดใกล้เข้ามา ข้อร้องเรียน หรือเหตุข้อมูลรั่วไหล Agent จะหยุดตอบเชิงวิเคราะห์ เก็บข้อมูลสำคัญ สร้าง Ticket และ Escalate ทันที

ฝ่ายขายเริ่มคุยต่อได้ทันที

แทนที่จะได้รับเพียงชื่อกับเบอร์โทร ฝ่ายขายจะได้รับสรุปความต้องการ Pain Point บริการที่เหมาะสม ระดับ Lead กรอบเวลา ข้อกังวล และเอกสารที่ลูกค้าส่งมาแล้ว

KNOWLEDGE READY

องค์ความรู้ที่ฝึกไว้
เพื่อสำนักงานบัญชี.

หมวดความรู้Agent ใช้ทำอะไรข้อควบคุม
บริการและแพ็กเกจแนะนำบริการ ขอบเขต เอกสาร ระยะเวลา และราคาเริ่มต้นไม่สร้างราคาและส่วนลดเอง
บัญชีและภาษีพื้นฐานอธิบายศัพท์และหลักการทั่วไปให้เข้าใจง่ายกรณีเฉพาะต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
เอกสารบัญชีบอกว่าเอกสารแต่ละประเภทใช้เมื่อไร และต้องส่งอะไรไม่รับรองความครบถ้วนก่อนเจ้าหน้าที่ตรวจ
ทะเบียนธุรกิจแนะนำขั้นตอนจดบริษัท เปลี่ยนกรรมการ เพิ่มทุน และเลิกกิจการไม่ตีความผลทางกฎหมายแทนผู้เชี่ยวชาญ
Payroll และประกันสังคมรับข้อมูลพนักงานใหม่ ลาออก รอบเงินเดือน และเอกสารปกป้องข้อมูลเงินเดือนและข้อมูลส่วนบุคคล
SOP ภายในสร้าง Ticket ส่งต่อทีม และแจ้ง SLA ตามมาตรฐานบริษัทตอบจากข้อมูลระบบที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
10+หมวดองค์ความรู้หลัก
P1–P3ระบบคัดกรองความเร่งด่วน
1Agent ดูแลทั้ง Sales และ Service
24/7พร้อมรับข้อความนอกเวลางาน
HONEST COMPARISON

ข้อดีจริง.
ข้อจำกัดก็ต้องรู้.

ข้อดี

  • ตอบลูกค้าได้ทันที ลดการเสียโอกาสจากการรอ
  • ถามข้อมูลตาม SOP เดียวกันทุกครั้ง
  • ลดภาระงานคำถามซ้ำของนักบัญชีและแอดมิน
  • ทำงานได้หลายช่องทางและรองรับปริมาณแชตที่เพิ่มขึ้น
  • สรุปลีดและ Ticket ให้ทีมทำงานต่อได้เร็วขึ้น
  • ตรวจจับเรื่องเร่งด่วนและส่งต่ออย่างเป็นระบบ
  • สร้างประสบการณ์บริการที่สม่ำเสมอ
  • ใช้ข้อมูลสนทนาเพื่อพัฒนาบริการและยอดขาย

ข้อจำกัด

  • ไม่ควรใช้แทนนักบัญชีหรือที่ปรึกษาภาษีในกรณีซับซ้อน
  • คุณภาพคำตอบขึ้นกับความถูกต้องและความสดใหม่ของฐานความรู้
  • ต้องกำหนดสิทธิ์ก่อนเชื่อมข้อมูลลูกค้าหรือสถานะงาน
  • ต้องมีเจ้าของ Knowledge Base คอยอนุมัติและทบทวน
  • กรณีอารมณ์รุนแรงหรือมีผลทางกฎหมายยังต้องใช้มนุษย์
  • ไม่ควรให้ Agent ตัดสินราคา ส่วนลด หรือข้อยกเว้นเอง

OCAS ออกแบบข้อจำกัดเหล่านี้เป็น Guardrail ตั้งแต่ต้น เพื่อให้ Agent รู้ว่าเรื่องใดตอบได้ เรื่องใดต้องยืนยันตัวตน และเรื่องใดต้องส่งต่อทันที

WHAT YOU GET

ไม่ใช่แค่บอต.
แต่เป็น Agent พร้อมทำงาน.

01

Agent Strategy

ออกแบบบทบาท เป้าหมาย Intent กลุ่มผู้ใช้ และเส้นทางรับลูกค้าใหม่กับดูแลลูกค้าเดิม

02

SOP & Guardrails

กำหนดคำถามมาตรฐาน ระดับความเร่งด่วน การยืนยันตัวตน ข้อห้าม และ Escalation Matrix

03

Knowledge Base

จัดโครงสร้างบริการ FAQ เอกสาร ราคา ขั้นตอน และคำตอบที่ผ่านการอนุมัติ

04

Conversation Design

เขียนบทสนทนาให้สุภาพ กระชับ น่าเชื่อถือ และนำผู้ใช้ไปสู่ Next Action

05

Integration Ready

เตรียมเชื่อมเว็บไซต์ LINE OA CRM Ticket Calendar หรือระบบหลังบ้านตามขอบเขตโครงการ

06

Testing & Improvement

ทดสอบสถานการณ์จริง วิเคราะห์บทสนทนา และปรับปรุงฐานความรู้หลังเริ่มใช้งาน

WHO SHOULD BUY

เหมาะกับสำนักงานบัญชี
ที่กำลังโต.

โดยเฉพาะธุรกิจที่เริ่มมีปริมาณแชตสูง ทีมตอบไม่ทัน หรือเจ้าของต้องการสร้างระบบบริการที่ขยายได้โดยไม่เพิ่มคนตามทุกข้อความ

  • มีลูกค้าหลายช่องทางและข้อมูลกระจาย
  • ต้องการเพิ่มยอดลูกค้าใหม่จากเว็บไซต์หรือ LINE
  • ทีมบัญชีถูกขัดจังหวะด้วยคำถามเดิมบ่อย
  • ต้องการยกระดับภาพลักษณ์ให้ทันสมัยและตอบเร็ว
  • ต้องการเก็บข้อมูล Lead และ Ticket อย่างเป็นระบบ
  • มีบริการหลายประเภทและต้องการ Cross-sell
FAQ

คำถามที่เจ้าของสำนักงานบัญชี
มักถามก่อนตัดสินใจ.

Agent ตอบเฉพาะข้อมูลทั่วไปและคำตอบที่อนุมัติแล้ว สำหรับกรณีเฉพาะ เอกสารซับซ้อน หรือเรื่องที่มีผลทางกฎหมาย ระบบจะขอข้อมูลเพิ่มหรือส่งต่อผู้เชี่ยวชาญแทนการคาดเดา
Agent ช่วยรับเรื่อง ตอบคำถามซ้ำ คัดกรอง และทำงานมาตรฐานได้มาก แต่กรณีร้องเรียนรุนแรง การเจรจา หรือข้อยกเว้นยังควรมีเจ้าหน้าที่มนุษย์ดูแล
สามารถออกแบบให้รองรับหลายช่องทางได้ โดยรายละเอียดขึ้นกับระบบที่ใช้อยู่ สิทธิ์ API และขอบเขตการเชื่อมต่อของโครงการ
OCAS จะนำข้อมูลบริการ ราคา FAQ SOP แบบฟอร์ม และขั้นตอนภายในของบริษัทมาจัดเป็น Knowledge Base ที่มีเวอร์ชัน ผู้อนุมัติ และรอบทบทวน
ได้ แนะนำให้เริ่มจาก 3–5 Intent ที่มีปริมาณสูง เช่น ขอราคา รายการเอกสาร ติดตามงาน นัดหมาย และส่งต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นค่อยขยายความสามารถ
BOOK A DEMO

ให้ลูกค้าของคุณ
ได้รับคำตอบตั้งแต่วันนี้.

ขอ Demo เพื่อดูว่า OCAS AI Agent จะรับลูกค้าใหม่ ดูแลลูกค้าเก่า และลดภาระทีมบัญชีของคุณได้อย่างไร

ข้อมูลจากฟอร์มจะถูกส่งไปยังทีม OCAS ทางอีเมล โดยระบบอาจขอให้ยืนยันว่าไม่ใช่สแปมก่อนส่งสำเร็จ
ขอ Demo OCAS AI Agent